Page 47 - ฉบับที่ 4-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤษภาคม 2566

มูลค่าการส่งออก 24,341 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  4.6% (YoY) (หักทองค า  4.7%) หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน ขณะที่มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท
830,448 ล้านบาท หดตัว 2.4 หมื่นล้านบาท  2.9% (หักทองค า  2.9%) หดตัว 2 เดือนติดต่อกัน ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนและมีความ
ไม่แน่นอนสูงจากปัญหาการเงิน สงครามการค้า และความมั่นคงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักมีทั้งกลุ่มที่หดตัว และกลุ่มที่
ขยายตัวได้ โดยการส่งออกไปกลุ่ม CLMV จีน และญี่ปุ่น หดตัวทั้งหมด ขณะที่สหภาพยุโรป กลุ่มอาเซียน 5 และสหรัฐอเมริกา กลับมาขยายตัวในเดือนนี้
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
รถยนต์นั่ง 33,032 ลบ. + 5.4% เครื่องบิน + 9,823 ลบ. +13.3เท่า ทุเรียนสด - 22,507 ลบ. - 63.2%
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 27,876 ลบ. + 6.5% โซลาร์เซลล์ + 7,631 ลบ. + 91.2% น้ ามันส าเร็จรูป - 18,190 ลบ. - 44.9%
หน่วยบันทึกข้อมูล 27,621 ลบ. - 10.9% ข้าว + 7,354 ลบ. + 88.0% น้ ามันปาล์ม - 5,345 ลบ. - 76.9%
USA 17.4% : 144,551 ลบ. [+6.1%YoY] ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก CHINA 11.8% : 98,173 ลบ. [-22.6%YoY]
(ในรูป $ ขยายตัว 4.1% หลังจากหดตัวเดือนก่อนหน้า) (ในรูป $ กลับมาหดตัว 24.0% อีกครั้งหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน)
กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อนจากโซลาร์เซลล์ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจากสินค้าเกษตร (ตามปริมาณส่งออกที่ลดลง ได้แก่
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ทุเรียนสด มันส าปะหลัง และมังคุดสด) รวมถึงหน่วยบันทึกข้อมูล และเม็ดพลาสติก
ข้อสังเกต : • สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่ไทยส่งออกสูงสุดอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 63 ข้อสังเกต : • จีนเป็นประเทศที่ไทยส่งออกสูงสุดอันดับ 2 โดยสินค้าหลักที่ส่งออกเป็นสินค้าเกษตร
แซงหน้าจีนที่เคยเป็นอันดับ 1 มาก่อน ส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์จากการที่สหรัฐฯ ลดการพึ่งพา ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุดสด) ไม้ยางพาราแปรรูป และยางธรรมชาติ ซึ่งเดือนนี้ส่งออกหดตัวสูง
การน าเข้าจากจีน โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นผลพวงจากทั้ง trade war และ เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่จีนสามารถหาตลาดทดแทนได้ง่าย และมีความไม่แน่นอนในการ
tech war) ท าให้สินค้ากลุ่มดังกล่าวขยายตัวต่อเนื่อง ควบคุมปริมาณผลผลิต ประกอบกับเศรษฐกิจจีนหลังเปิดประเทศยังฟื้นตัวได้อย่างจ ากัด 2
• ปธน.ไบเดน ประกาศให้ โซลาร์เซลล์ จาก 4 ประเทศอาเซียนรวมถึงไทย ยังเป็นสินค้า • ไทยถูกแบ่งสัดส่วนการส่งออกทุเรียนไปจีน จากฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มส่งออกไปจีนได้ตั้งแต่
ปลอดภาษีน าเข้า ตั้งแต่ มิ.ย. 65 ถึง มิ.ย. 67 หลังจากนั้นจะพิจารณาการเก็บภาษีอีกครั้ง เม.ย. 66 นอกจากเดิมที่มีมาเลเซีย และเวียดนามอยู่แล้ว โดยการส่งออกทุเรียนของทั้ง
1
ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกโซลาร์เซลล์ไปสหรัฐฯในช่วงเวลาดังกล่าว 3 ประเทศมีอัตราการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ 2
EU 8.4% JAPAN 8.8%
69,567 ลบ. [+11.5%YoY] 72,806 ลบ. [+0.05%YoY]
(ในรูป $ ขยายตัว 9.5% ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน) (ในรูป $ หดตัว 1.8% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยขยายตัวหลัก ขยายตัวจากรถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์
จากการส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ (เพิ่มขึ้นกว่า 5.5 น้ ามันส าเร็จรูป ท่อไอเสียรถยนต์ และข้าว
พัน ลบ. จากเครื่องบินโดยสาร) เบลเยียม (เพิ่มขึ้น ข้อสังเกต : • เศรษฐกิจญี่ปุ่นก าลังเผชิญหลาย
763 ลบ. จากรถจักรยานยนต์) และฝรั่งเศส ปัญหา ทั้งราคาสินค้าและอาหารที่ปรับขึ้นเกือบ
3
(ขยายตัว 535 ลบ. จากเครื่องปรับอากาศ) หมื่นรายการ ตั้งแต่มี.ค. 66 ส่งผลให้ธุรกิจ
4
ข้อสังเกต : Eurostat รายงานว่าเศรษฐกิจยูโรโซนหด SME ล้มละลายสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจาก
ตัวต่อเนื่อง 2 ไตรมาส (หดตัวหลักที่เยอรมนี) เข้าสู่ แบกภาระต้นทุนไม่ไหว ประกอบกับค่าจ้างเดือน
ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการ ประกอบกับสงคราม พ.ค. 66 ลดลงต่ าสุดในรอบ 8 ปี 5
รัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงเป็นปัจจัย • ไทยส่งออก สมาร์ทโฟน ไปญี่ปุ่นหดตัวสูงสุดกว่า
ที่อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยในอนาคต 3.2 พัน ลบ. ในเดือนนี้
CLMV 9.8% : 81,234 ลบ. [-16.1%YoY] ASEAN 5 14.2% : 117,747 ลบ. [+2.0%YoY]
(ในรูป $ หดตัว 17.6% ต่อเนื่อง 7 เดือน) (ในรูป $ ขยายตัวเล็กน้อย 0.1% ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน)
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะที่เวียดนาม และกัมพูชา ขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน โดยเฉพาะที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขณะที่
เวียดนาม หดตัว 8.5 พัน ลบ. จากน้ ามันส าเร็จรูป และรถยนต์นั่ง ส่งออกไปฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์หดตัว
กัมพูชา ลดลง 8.2 พัน ลบ. จากทองค า และน้ ามันส าเร็จรูป มาเลเซีย ขยายตัว 2.5 พัน ลบ. จากเครื่องบิน และแท่นขุดเจาะ ที่ปีก่อนไม่มีส่งออก
เมียนมา ขยายตัว 18 ลบ. จากสิ่งสกัดจากมอลต์ เครื่องประดับ รถไถ รถยนต์นั่ง และน้ ามันปาล์ม อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 1.9 พัน ลบ. จากข้าว น้ าตาล และรถยนต์นั่ง
สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 1.1 พัน ลบ. จากรถกระบะ พลังงานไฟฟ้า และรถขุดตัก สิงคโปร์ หดตัว 1.0 พัน ลบ. จากน้ ามันส าเร็จรูป
ฟิลิปปินส์ ลดลง 1.2 พัน ลบ. จากน้ ามันส าเร็จรูป และเหล็กแท่งแบน
ข้อสังเกต :ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ส าคัญ และได้รับผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสินค้าที่ไทยส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนลดลงสูงสุด คือ
น้ ามันส าเร็จรูป หดตัวกว่า 1.7 หมื่น ลบ. ตามปริมาณและราคาส่งออกเฉลี่ยที่ลดลง อย่างไรก็ดีการส่งออกยานยนต์ไทยมีโอกาสขยายตัวหลังจากไทยมีต่างชาติมาลงทุนตั้งฐานการผลิตรถยนต์
6
ไฟฟ้ามากขึ้น และไทยได้ลงนามเห็นชอบ ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาระบบนิเวศส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาคไปเมื่อ พ.ค. 66 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน
7
* ตลาดส่งออกที่น่าสนใจ *
นอกเหนือจากตลาดส่งออกหลักแล้ว ประเทศที่ไทยมีแนวโน้มส่งออกขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วง 8 เดือนแรกปี งปม. 66 มีดังนี้
ซาอุดิอาระเบีย ส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา อานิสงส์จากการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นปกติในรอบ 32 ปี
2
ตั้งแต่ ม.ค. 65 สินค้าส่งออกขยายตัวสูง ได้แก่ สินค้ายานยนต์ (รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถแทรกเตอร์ ส่วนประกอบยานยนต์) ปลากระป๋อง ยางรถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ
อังกฤษ ส่งออกขยายตัวกว่า 1.7 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูงสุดอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกา และซาอุดิอาระเบีย สินค้าส่งออกขยายตัวสูง ได้แก่ รถกระบะ เครื่องบินโดยสาร
(ปีก่อนไม่มีส่งออก) เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง และตัวแปลงกระแสไฟฟ้า
อิรัก ส่งออกขยายตัวกว่า 1.3 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูงสุดอันดับ 4 รองจากสหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และอังกฤษสินค้าส่งออกขยายตัวสูง ได้แก่ ข้าว (เพิ่มขึ้นกว่า 1.0 หมื่น ลบ.
ตามปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น) รถยนต์นั่ง และส่วนประกอบเครื่องกังหันก๊าซ (ปีก่อนไม่มีส่งออก)
แอฟริกาใต้ ส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 8.6 พัน ลบ. จากข้าว และสินค้ายานยนต์ (รถยนต์นั่ง รถกระบะ ส่วนประกอบยานยนต์)

1
หมายเหตุ : กรุงเทพธุรกิจ 3 Teikoku Databank 5 TNN Online 7 efinanceThai
2 ไทยรัฐ 4 ประชาชาติธุรกิจ 6 Marketeer Online ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มิถุนายน 2566
ข่อข่อบคุณีข่้อมั่ลืจากเวิ็บไซื้ตั์ : กรมัศุลืกากร
http://www.customs.go.th/data_files/309615d75b1c1c147203f04475498f8b.pdf

45
45
July-August 2023