Page 45 - ฉบับที่ 6-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก ปีงบประมาณ 2566

มูลค่าการส่งออก 279,063 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  4.9% (YoY) (หักทองค า  4.3%) หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ขณะที่มูลค่าส่งออก
ในรูปเงินบาท 9,699,369 ล้านบาท หดตัว 1.9 แสนล้านบาท  1.9% (หักทองค า  1.3%) หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปีเช่นกัน โดยการส่งออกไป
ประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มอาเซียน 5 กลุ่ม CLMV สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ หดตัวทั้งหมด ขณะที่ในรูปเงินบาท
1
มีเพียง สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่ส่งออกขยายตัว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว จะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการส่งออกไทยในระยะต่อไป
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
รถยนต์นั่ง 419,102 ลบ. + 12.5% โซลาร์เซลล์ + 75,375 ลบ. + 76.6% หน่วยบันทึกข้อมูล - 127,576 ลบ. - 26.7%
หน่วยบันทึกข้อมูล 350,064 ลบ. - 26.7% อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ + 66,038 ลบ. + 29.4% ยางธรรมชาติ - 67,666 ลบ. - 35.1%
โทรศัพท์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 339,027 ลบ. + 8.1% ทองค า - 61,760 ลบ. - 25.4%
หม้อแปลงไฟฟ้า + 51,193 ลบ. + 52.4%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปคู่ค้าหลักส่วนใหญ่หดตัว แต่ยังคงมีประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวสูงในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ อังกฤษ
สปป.ลาว เม็กซิโก ออสเตรเลีย และอิรัก ซึ่งไทยควรหาตลาดส่งออกให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก
USA 16.9% : 1,636,921 ลบ. [+1.7%YoY] CHINA 12.2% : 1,184,348 ลบ. [-1.4%YoY]
(ในรูป $ หดตัว 1.2% ครั้งแรกในรอบ 7 ปี) (ในรูป $ หดตัว 4.3% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
หากหักยานพาหนะส าหรับฝึกทางการทหาร (ส่งคืน) จะส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 5 ปี หดตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปีจากหน่วยบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบคอมฯ ยางธรรมชาติ
(ปีปัจจุบันขยายตัว 3.3 พัน ลบ. หรือร้อยละ 0.2) จากโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ รถยนต์นั่ง รวมถึงเม็ดพลาสติก แป้งมันส าปะหลัง มันส าปะหลัง และน้ ามันดิบ
โทรศัพท์ หม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนประกอบคอมฯ และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ข้อสังเกต:จีนล็อกดาวน์เป็นเวลานานกว่าประเทศอื่นท าให้เมื่อเปิดประเทศเดือน ม.ค. 66 เศรษฐกิจฟื้นตัว
ปัจจัย:ปี 66 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.25 –5.5 ยังคง ในระยะสั้น 2-3 เดือนแรก หลังจากนั้นก าลังการบริโภคในประเทศและต่างประเทศอ่อนแรงลง ประกอบ
ดอกเบี้ยไว้สูง และเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยออกไป เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กับปัญหาหนี้เสียภาคอสังหาริมทรัพย์ (คิดเป็น 30% ของ GDPจีน) ท าให้จีนเริ่มส่งออกหดตัวในเดือน
2
3
EU 7.9% : 764,249 ลบ. [-1.8%YoY] ส.ค. 66 และการส่งออกไทยไปจีนชะลอตัวตาม
2
(ในรูป $ หดตัว 4.7% ครั้งแรกในรอบ 3 ปี) JAPAN 8.8% : 857,531 ลบ. [+1.3%YoY]
หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปีจากการส่งออกไปเบลเยียม (ในรูป $ หดตัว 1.7% ครั้งแรกในรอบ 3 ปี)
(ลดลง 1.1 หมื่น ลบ. จากไซคลิกไฮโดรคาร์บอน แผ่นเหล็ก หากหักยุทโธปกรณ์ส าหรับฝึก (ส่งคืน) จะส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง
รีดเย็น วงจรอิเล็กทรอนิกส์)เยอรมนี (ลดลงกว่า 9.0 พัน ลบ. 3 ปี (ปีปัจจุบันขยายตัว 4.6 พัน ลบ. หรือร้อยละ 0.6) จากวงจร
จากเครื่องประดับ เครื่องพิมพ์) และฝรั่งเศส (หดตัว 5.8 อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ กล้องดิจิตอลและกล้องติดรถยนต์
พัน ลบ. จากเครื่องบิน ยางธรรมชาติ) ข้อสังเกต:ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวที่คงดอกเบี้ยไว้ต่ ากว่าร้อยละ 0
5
ปัจจัย:ในปี 66 ยุโรปได้รับผลกระทบกับราคาพลังงานสูง ท าให้เงินเยนอ่อนค่ามากในปี 66 (อัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาน าเข้า
จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่ท าให้เงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ย สินค้าที่จะสูงขึ้น) อาจเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น
ปรับขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4 เศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าภูมิภาคอื่น 4 ASEAN 5 13.8% : 1,341,249 ลบ. [-6.7%YoY]
CLMV 9.8% : 949,662 ลบ. [-9.8%YoY] (ในรูป $ หดตัว 9.5% ครั้งแรกในรอบ 3 ปี)
(ในรูป $ หดตัว 12.5% ครั้งแรกในรอบ 3 ปี) หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปีโดยเฉพาะมาเลเซีย ลดลง 4.9 หมื่น ลบ. จากยางธรรมชาติ
หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะที่กัมพูชา (-6.4 หมื่น ลบ.) จากทองค า และเวียดนาม เครื่องบิน อินโดนีเซีย หดตัว 2.7 หมื่น ลบ.จากเครื่องบิน แป้งมันส าปะหลัง และสิงคโปร์หดตัว
(-4.6 หมื่น ลบ.) จากน้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก ยกเว้น สปป.ลาว ขยายตัวจากน้ ามันส าเร็จรูป 2.3 หมื่น ลบ. จากน้ ามันส าเร็จรูป ขณะที่ฟิลิปปินส์ และบรูไน ขยายตัวจากรถยนต์นั่ง
Highlights ทิศทางการส่งออกไทย ในปีงบประมาณ 2567

ในปี งปม. 66 การส่งออกมูลค่าลดลง 1.9 แสน ลบ. ส่วนใหญ่หดตัวจากหน่วยบันทึกข้อมูล ยางธรรมชาติ ทองค า และน้ ามันส าเร็จรูป ขณะที่สินค้าหลักอื่น ได้แก่ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์นั่ง และสินค้าเกษตรบางรายการ ยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตามทิศทางการส่งออกไทยในปี งปม. 67 มีแนวโน้มชะลอตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า หรือหากขยายตัวได้
จะขยายตัวได้อย่างจ ากัด เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ โดยปัจจุบันหลายประเทศเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ การคงดอกเบี้ยอัตราสูงเป็นเวลานาน ภาระหนี้ทั้งครัวเรือนและสาธารณะที่
สูงในภาวะที่เศรษฐกิจโตต่ า ท าให้ก าลังซื้อ และความน่าลงทุนที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลดลงตาม ปัญหาเศรษฐกิจถูกซ้ าเติมด้วยภัยสงครามที่เพิ่มความขัดแย้งหลายภูมิภาคมากขึ้น ทั้งกรณี
รัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ อิสราเอล-ปาเลสไตน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ที่ขยายความขัดแย้งในหลายรูปแบบ ปัจจัยข้างต้นเป็นตัวแปรส าคัญในการ
ก าหนดโอกาสของการส่งออกไทยในอนาคต
สินค้าส่งออกขยายตัว สินค้าส าคัญที่น่าจับตามอง สินค้าส่งออกหดตัวสูง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ 4 รายการที่ส่งออกสูงสุด สินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียนสด (เพิ่มขึ้น 4.3 หมื่น ลบ. กลับมา หน่วยบันทึกข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ลดลงสูงสุด 1.3 แสน ลบ. หดตัว
เป็นประวัติการณ์ ขยายตัวสูงสุดที่ตลาดหลักสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ขยายตัวอีกครั้ง หลังจากหดตัวในปีก่อน ตามปริมาณและราคา ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ที่ตลาดหลักสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน และ
โซลาร์เซลล์ (เพิ่มขึ้น 7.5 หมื่น ลบ. ขยายตัว 4 ปีติดต่อกัน) อุปกรณ์ ส่งออกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ที่ตลาดหลักจีน) ข้าว (ส่งออก 1.6 แสน ลบ. เนเธอร์แลนด์ ตามความต้องการที่ลดลง
รับส่งสัญญาณโทรศัพท์ (ขยายตัว 6.6 หมื่น ลบ.ต่อเนื่อง 3 ปี) สูงสุดในรอบ 5 ปี และขยายตัวต่อเนื่อง 2 ปี โดยเฉพาะที่อินโดนีเซีย ยางธรรมชาติ ส่งออกต่ าสุด และหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ลดลง 6.8
8
หม้อแปลงไฟฟ้า (ขยายตัว 5.1 หมื่น ลบ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) <จากนโยบายเตรียมพร้อมตุนอาหาร > และแอฟริกาใต้) น้้าตาล หมื่น ลบ. จากทั้งปริมาณและราคาส่งออกเฉลี่ยที่ลดลง 23.6% และ 15.1%
ส าหรับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกเพิ่มขึ้น 2.5 หมื่น ลบ. ขยายตัว (ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามปริมาณและราคาส่งออกเฉลี่ยที่ ตามล าดับ ที่ตลาดหลักจีน และมาเลเซีย
3 ปีติดต่อกัน โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นและไต้หวัน เพิ่มขึ้น สูงสุดที่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสปป.ลาว) ทองค า ส่งออกหดตัว 6.2 หมื่น ลบ. โดยเฉพาะที่กัมพูชา ออสเตรเลีย และ
ปัจจัย :สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวได้ดี และมีโอกาสส่งออกขยายตัวได้ ข้อสังเกต : พืชเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่มีความเสี่ยงสูง จากการ สปป.ลาว
ต่อเนื่อง จากการลงทุนต่างชาติในครึ่งปี 66 ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มดังกล่าว เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเม็ดพลาสติก หดตัวสูง 5.4 หมื่น ลบ. หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่
6
ยานยนต์ รถยนต์นั่ง ขยายตัว 4.7 หมื่น ลบ. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สภาพอากาศที่จะกระทบผลผลิต ตลาดหลักจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย
สูงสุดที่ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ รถกระบะ น้ ามันส าเร็จรูป (14.7%) หดตัว 4.8 หมื่น ลบ. ครั้งแรกในรอบ ข้อสังเกต : จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในปี 66 ความต้องการ
ส่งออก 2.9 แสน ลบ. สูงสุดในรอบ 8 ปี โดยเฉพาะที่ ออสเตรเลีย 3 ปี จากทั้งราคาและปริมาณส่งออกที่ลดลง หดตัวสูงที่ประเทศ บริโภคสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์จากยาง
(ตลาดหลัก) อังกฤษ และมาเลเซีย สมาชิกอาเซียน (สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย) เกาหลีใต้ และผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง และยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง
ปัจจัย : ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปภายในที่ส าคัญ ยานยนต์ ปัจจัย :OPEC+ ประกาศขยายเวลาลดก าลังการผลิตน้ ามันไปจนถึงสิ้นปี 67 นอกจากนี้ไทยส ารองทองค า (สินทรัพย์ส าหรับการลงทุน) เพิ่มขึ้นสูงสุด
4
ประเภทดังกล่าวจะยังส่งออกขยายตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV 7 อย่างไรก็ตามแม้จะมีความขัดแย้งที่ตะวันออกกลาง ราคาน้ ามันยังคงลดลง 9 ในเอเชียรองจากจีน 10
1
หมายเหตุ : UNCTAD 3 Time.com 5 Eastasiaforum 7 มิติหุ้น 9 TNN ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข.
2 CNBC 4 IMF 6 MReport 8 TheJakartaPost 10 กรุงเทพธุรกิจ ตุลาคม 2566
ขอขอบุคุณข้อม้ลัจัากเวิ็บุไซติ์ : กรมศุลักากร
http://www.customs.go.th/data_files/309615d75b1c1c147203f04475498f8b.pdf

43
43
November-December 2023