Page 49 - ฉบับที่ 2-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2567

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าการส่งออก 23,385 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  3.6% (YoY) (หักทองค า  1.2%) ขยายตัวต่อเนื่อง 7 เดือน ส าหรับมูลค่าส่งออกใน
รูปเงินบาท 827,139 ล้านบาท ขยายตัว 9.1 หมื่นล้านบาท  12.3% (หักทองค า  9.7%) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แม้การส่งออกจะเริ่มมีทิศทาง
ขยายตัว แต่หากหักทองค าออกจะขยายตัวได้อย่างจ ากัด ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความมั่นคงทางอาหารที่ยังมีความ
เสี่ยงสูง จะยังเป็นอุปสรรคของการส่งออกไทยในระยะต่อไป
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
รถยนต์นั่ง 35,571 ลบ. - 0.7% ทองค า + 20,291 ลบ. + 3.4 เท่า มันส าปะหลัง - 4,559 ลบ. - 77.8%
หน่วยบันทึกข้อมูล 31,591 ลบ. + 51.1% หน่วยบันทึกข้อมูล + 10,687 ลบ. + 51.1% น าตาล - 4,182 ลบ. - 29.4%
ทองค า 26,191 ลบ.+ 3.4 เท่า ข้าว + 7,404 ลบ. + 66.5%
น ามันปาล์ม - 3,640 ลบ. - 91.6%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักในรูปเงินบาทขยายตัวทั้งหมด ขณะที่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา กลุ่ม CLMV และสหภาพยุโรป ขยายตัว
แต่กลุ่มอาเซียน 5 จีน และญี่ปุ่น หดตัวในเดือนนี้ CHINA 9.9% : 82,072 ลบ. [+2.3%YoY]
USA 17.4% : 144,033 ลบ. [+25.2%YoY] (ในรูป $ หดตัว 5.7% ครั งแรกในรอบ 3 เดือน)
(ในรูป $ ขยายตัว 15.5% ต่อเนื่อง 5 เดือน) ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือนจากไม้ยางพาราแปรรูป ยาง
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากหน่วย ธรรมชาติ แป้งมันส าปะหลัง รวมถึงน ามันดิบ และโมดูล
บันทึกข้อมูล โซลาร์เซลล์ ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า จอแสดงผล ที่ปีก่อนไม่มีส่งออก
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ยางรถยนต์ ส่วนประกอบ JAPAN 8.2% : 68,131 ลบ. [+2.1%YoY]
ยานยนต์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ในรูป $ หดตัว 5.8% หลังจากขยายตัวในเดือนก่อน)
EU 8.2% : 68,078 ลบ. [+12.0%YoY] ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากกล้องดิจิตอล
(ในรูป $ ขยายตัว 3.3% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2) เครื่องยนต์อากาศยาน ยางธรรมชาติ เนื อไก่ จอแสดงผล
ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน โดยเฉพาะการส่งออก ส่วนประกอบยานยนต์ และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
ไปเนเธอร์แลนด์ (ขยายตัว 2.5 พัน ลบ. จากหน่วย CLMV 10.5% : 87,084 ลบ. [+13.3%YoY] ASEAN 5 13.6% : 112,107 ลบ. [+7.1%YoY]
บันทึกข้อมูล ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า) เยอรมนี (ในรูป $ หดตัว 1.2% ครั งแรกในรอบ 6 เดือน)
ขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน โดยเฉพาะมาเลเซียขยายตัว
(ในรูป $ ขยายตัว 4.5% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
(เพิ่มขึ นกว่า 1.8 พัน ลบ. จากหน่วยบันทึกข้อมูล ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะที่กัมพูชา (+12,843 ลบ.) 3.7 พัน ลบ. จากเรือเครนยกและวางท่อปิโตรเลียม เครื่องบิน
หน้าจอแสดงผล) และอิตาลี (ขยายตัว 1.1 พัน ลบ. จากทองค า สปป.ลาว (+1,888 ลบ.) จากพลังงานไฟฟ้า น ามันส าเร็จรูป อินโดนีเซีย เพิ่มขึ น 2.6 พัน ลบ.จากข้าว แป้งมันส าปะหลัง
จากอาหารสัตว์ รถกระบะ และเครื่องปรับอากาศ)
ขณะที่เมียนมาร์ หดตัว 953 ลบ. จากน ามันส าเร็จรูป รถยนต์นั่ง และ สิงคโปร์ ขยายตัว 1.2 พัน ลบ.จากผลิตภัณฑ์จากทาร์ เรือ
เวียดนาม ลดลง 3,575 ลบ. จากรถยนต์นั่ง น ามันส าเร็จรูป บรรทุกน ามัน ขณะที่ฟิลิปปินส์ ส่งออกหดตัว 7 ลบ.
Highlights อุปสรรคต่อการส่งออกในปี 67

1.) เศรษฐกิจโลกยังผันผวน และมีความไม่แน่นอนสูง
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ จีน สหภาพยุโรป ก าลังซื อถดถอยจากปัญหาเศรษฐกิจภายใน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่โตต่ า หลายประเทศระมัดระวังการใช้จ่าย
และการบริโภค ท าให้ก าลังขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศลดลง ข้อสังเกตคือ ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยง ทองค า ถือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการสูง ส่งออกขยายตัวสูงสุดในทั ง
5 เดือนแรกปี งปม. 67 (+5.7 หมื่น ลบ.) เฉพาะเดือน ก.พ. 67 (+2.0 หมื่น ลบ.) แม้ทองค าเป็นสินค้าที่ไม่ได้สะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรง อย่างไรก็ดีในเดือน ก.พ. 67
ราคาทองค าพุ่งท าลายสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 2 ครั ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ น ข้อมูลจากสภาทองค าโลกระบุว่าในปี 2566 ความต้องการทองค าโลกสูงสุดตั งแต่
1
มีการบันทึกสถิติ ขยายตัวสูงสุดที่จีน จากปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นสัญญาณบ่งชี ว่าหลายประเทศเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจชะลอตัว และความขัดแย้งที่จะยืดเยื อต่อไป
2
2.) ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ยกระดับความรุนแรงขึ้น
- รัสเซียและยูเครน ความขัดแย้งเริ่มตั งแต่ พ.ย. 65 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ นหลังจาก ปูติน ชนะการเลือกตั งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่ 5 ได้มีการ
ยกระดับการโจมตีรอบใหม่ ในปี งปม.67 (ต.ค.66 – ก.พ.67) การส่งออกไปรัสเซีย ขยายตัว 7.4 พัน ลบ. จากอะไหล่เครื่องบิน ยางรถยนต์ ขณะที่การส่งออกไปยูเครน หดตัว 190 ลบ.
3
จากรถยนต์นั่งและรถกระบะ แม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาน ามัน ปุ๋ยและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ น ซึ่งในภาพรวม
ปี งปม.67 ไทยส่งออกหดตัวในน ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และกลุ่มสินค้าปุ๋ย
- อิสราเอลและฮามาส ความขัดแย้งเริ่มตั งแต่ ต.ค. 66 ขยายวงกว้างไปสู่ความขัดแย้งกันในกลุ่มประเทศอาหรับที่สนับสนุนคนละฝ่าย รวมถึงกลุ่มกบฏฮูตีที่ปิดเส้นทางการเดินเรือผ่าน
ทะเลแดง โจมตีเรือสินค้าพาณิชย์ หวังผลตัดเส้นทางสินค้าที่จะเข้าสู่อิสราเอล แต่กลับท าให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือที่จะใช้เส้นทางผ่านทะเลแดงทั งหมดสูงขึ น เนื่องจากต้องเปลี่ยน
เส้นทางอ้อมไปแหลมกู๊ดโฮปแทน หลังจากสงครามเริ่มขึ น ท าให้ ปี งปม.67 (ต.ค.66 – ก.พ.67) ไทยส่งออกไปอิสราเอลหดตัวสูงถึง 5.6 พัน ลบ. ลดลงจากรถยนต์นั่ง (-4.8 พัน ลบ.)
4
และรถกระบะ (-471 ลบ.) เป็นหลัก ส าหรับค่าขนส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มขึ น จะมีผลโดยตรงกับราคาสินค้าที่ส่งไปยุโรป และกลุ่มประเทศอาหรับ เป็นการเพิ่มภาระเงินเฟ้อเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่แล้ว
5
- ปี 2567 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งของหลายประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ไต้หวัน อินโดนีเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย เม็กซิโก สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งนโยบาย
หาเสียง สร้างความกดดันต่อการค้าระหว่างประเทศในยุคที่มีสงครามการค้า และการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลกใหม่
3.) ความมั่นคงทางอาหาร และนโยบายสินค้าเกษตรของบางประเทศคู่ค้า
- อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นตลาดส่งออกหลักของน าตาลไทย ซึ่งทั ง 2 ประเทศมีนโยบายควบคุมปริมาณการน าเข้าน าตาล และส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ท าให้
6
ปี งปม. 67 น าตาล ส่งออกหดตัวสูงทั งที่ฟิลิปปินส์ (-3.6 พัน ลบ.) และอินโดนีเซีย (-1.6 พัน ลบ.)
- อินเดีย ต่อเนื่องจาก ก.ค. 66 ที่อินเดียประกาศงดส่งออกข้าวทุกพันธุ์ที่ไม่ใช่บาสมาติ อย่างไรก็ดี รัฐบาลอินเดีย ยังส่งออกข้าวให้คู่ค้าทางยุทธศาสตร์ผ่านกรอบความตกลงทวิภาคี
7
โดยมูลค่าส่งออกยังสูงที่ประเทศในเอเชียใต้ (567 ล้าน USD) และบางประเทศอาเซียน (341 ล้าน USD) ในช่วง เม.ย.-ธ.ค. 66 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผลจาก
แนวปฏิบัติดังกล่าวท าให้ราคาข้าวไม่คงที่ รวมถึงส่งผลต่อประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 รองจากอินเดีย ซึ่งแม้ไทยจะส่งออกขยายตัวได้ดี ในปี 67
แต่ขยายตัวสูงเฉพาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่ต้องการข้าวในปริมาณมาก ขณะที่ไทยส่งออกข้าวไปตลาดหลัก อิรัก หดตัวสูง 5.5 พัน ลบ. บังคลาเทศ ไม่มีส่งออก (-3.0 พัน ลบ.)
1
หมายเหตุ : PPTV 3 ไทยรัฐ 5 กรุงเทพธุรกิจ 7 Livemint.com
2 เว็บไซต์สภาทองค าโลก 4 BBC 6 Chinimandi.com ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มีนาคม 2567
ขอขอบค์ุณข้อม่ลจากเวั็บไซต์ : กริมศุลกากริ
http://www.customs.go.th

47
47
March-April 2024