Page 49 - ฉบับที่ 3-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_พฤษภาคม-มิถุนายน 2567

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนเมษายน 2567

มูลค่าการส่งออก 23,279 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  6.8% (YoY) (หักทองค า  9.6%) กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากหดตัวในเดือนก่อน
เช่นเดียวกันกับมูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท 834,018 ล้านบาท ขยายตัว 9.4 หมื่นล้านบาท  12.7% (หักทองค า  15.6%) อย่างไรก็ตามความปั่นป่วน
ของเศรษฐกิจโลกจากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศมหาอ านาจ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่ อ
การส่งออกของไทยและทิศทางเศรษฐกิจโลก
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
ทุเรียนสด 35,375 ลบ. - 28.4% หน่วยบันทึกข้อมูล + 17,698 ลบ. + 1.1 เท่า ทองค า - 17,330 ลบ. - 62.6%
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 34,262 ลบ. + 58.5% อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ + 12,651 ลบ. + 58.5% ทุเรียนสด - 14,030 ลบ. - 28.4%
หน่วยบันทึกข้อมูล 33,783 ลบ.+ 1.1 เท่า ข้าว + 11,002 ลบ. + 1.0 เท่า
มันส าปะหลัง - 3,003 ลบ. - 60.6%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักในรูปของเงินบาท ขยายตัวทั้งหมด ยกเว้นจีน ที่ยังหดตัว
CHINA 14.8% : 123,246 ลบ. [-2.8%YoY]
USA 17.6% : 146,492 ลบ. [+33.0%YoY] (ในรูป $ หดตัว 7.8% ต่อเนื่อง 3 เดือน)
(ในรูป $ ขยายตัว 26.1% ต่อเนื่อง 7 เดือน) หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากหน่วยบันทึก ทุเรียนสด/แช่แข็ง มันส าปะหลัง ยางสังเคราะห์ รวมถึง
ข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ เครื่องบินโดยสาร เม็ดพลาสติก รถจักรยานยนต์ และมะพร้าวสด/อ่อน
ยางรถยนต์ ตัวแปลงไฟฟ้า อาหารสัตว์ และ JAPAN 7.2% : 60,217 ลบ. [+1.2%YoY]
ส่วนประกอบยานยนต์ (ในรูป $ ลดลง 4.1% หดตัว 3 เดือนติดต่อกัน)
EU 8.3% : 69,087 ลบ. [+26.8%YoY] ขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อนจากรถยนต์นั่ง
(ในรูป $ ขยายตัว 20.2% หลังจากหดตัวในเดือนก่อน) น้ ามันส าเร็จรูป รถจักรยานยนต์ ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่ง
ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน โดยเฉพาะการส่งออกไป คะตะไลซ์ รวมถึงเครื่องยนต์อากาศยาน เหล็กโครงสร้าง
เยอรมนี (ขยายตัว 4.1 พัน ลบ.จากคอมพิวเตอร์ ASEAN 5 13.2% : 110,350 ลบ. [+9.3%YoY]
โน้ตบุ๊ค เครื่องปรับอากาศ เครื่องกังหันก๊าซ) CLMV 9.4% : 78,074 ลบ. [+10.9%YoY] (ในรูป $ ขยายตัว 3.7% ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน)
เนเธอร์แลนด์ (เพิ่มขึ้นกว่า 3.8 พัน ลบ. จากหน่วย (ในรูป $ ขยายตัว 5.1% ต่อเนื่อง 4 เดือน) ขยายตัวอีกครั้งหลังจากหดตัวเดือนก่อนหน้าโดยเฉพาะ
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะที่ สปป.ลาว (+5,314 ลบ.) มาเลเซียเพิ่มขึ้น 6.0 พัน ลบ. จากน้ ามันดิบ ข้าว อินโดนีเซีย
บันทึกข้อมูล ตัวแปลงไฟฟ้า) เบลเยียม (ขยายตัว 1.4 จากทองค า พลังงานไฟฟ้า น้ ามันส าเร็จรูป กัมพูชา (+2,813 ลบ.) จาก ขยายตัว 5.9 พัน ลบ.จากข้าว ฟิลิปปินส์ ขยายตัว 597 ลบ.จาก
พัน ลบ. จากไบโอดีเซลที่ไม่มีปิโตรเลียมผสมอยู่ เพชร)
และสาธารณรัฐเช็ก (เพิ่มขึ้น 1.3 พัน ลบ.จากหน่วย ทองค า น้ าตาล และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 1,029 ลบ. จากเครื่องปรับอากาศ รถยนต์นั่ง รถกระบะ ขณะที่ส่งออกไปสิงคโปร์หดตัว 3.3 พัน ลบ.
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ) น้ าตาล ขณะที่เมียนมาร์ หดตัว 1,482ลบ. จากรถยนต์นั่ง น้ ามันส าเร็จรูป จากทองค า ผลิตภัณฑ์จากทาร์ และน้ ามันส าเร็จรูป
Highlights สงครามการค้าระลอกใหม่กับโอกาสและความท้าทายของการส่งออกไทย

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2561 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมีนัยยะส าคัญ เนื่องจากสหรัฐฯ และจีนเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของโลก ทั้งยังเป็นคู่ค้า 2 อันดับแรกของไทย ส าหรับสงครามการค้ารอบล่าสุด ปธน. ไบเดนของสหรัฐอเมริกา ประกาศใช้มาตรการปรับขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนรายการ
1, 3
2
ในวันที่ 14 พ.ค. 67 โดยอ้างเหตุผลในการตอบโต้รัฐบาลจีนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมส าคัญ ท าให้ในตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกจากจีน ซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จากมาตรการ
ดังกล่าว จะพิจารณาโอกาสและความท้าทายของการส่งออก โดยศึกษาสถานการณ์การส่งออกไทยเดือนเมษายน 2567 แบ่งสินค้าเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้
1.) สินค้าที่สหรัฐอเมริกาพึ่งพาการน าเข้าจากจีนในปริมาณสูง ได้แก่ แบตตารี่ลิเทียมไอออน (EV)แบตตารี่ลิเทียมไอออน (Non-EV) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  ถุงมือยาง
ทั้ง 4 รายการปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 0 -7.5%เป็น 25%กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 0% เป็น 50% จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ส.ค. 67 เป็นต้นไป ยกเว้นแบตตารี่ลิเทียมไอออน
(Non-EV) จะมีผลบังคับใช้ ปี 2569 1, 3, 4
โอกาสของไทย ไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกหลักในสินค้ากลุ่มแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และอุปกรณ์การแพทย์ (ชุด PPEกระบอกฉีดยา และถุงมือยาง)อย่างไรก็ตามโอกาสของไทยในทางอ้อม คือ ไทยส่งออก
ยางธรรมชาติ (สินค้าหลัก)ขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือนจากทั้งปริมาณและราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สูงสุดที่สหรัฐอเมริกาในเดือน เม.ย. 67 (+753 ลบ.)และ 7 เดือนแรกปี งปม. 67 (+3.2 พัน ลบ. รองจากแค่จีน)
แสดงถึงความต้องการยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ Build America, Buy American Act 2023 ที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 3
2.) สินค้าที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดจากจีน ได้แก่  รถยนต์ไฟฟ้า ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 25% เป็น 100% โซลาร์เซลล์ ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 25% เป็น 50%
ผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียมบางประเภท ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 0 -7.5% เป็น 25% ทั้ง 3 รายการ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ส.ค. 67 เป็นต้นไป 1, 3
4
โอกาสของไทย แม้สหรัฐอเมริกาจะน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเพียง 2%แต่มาตรการปรับขึ้นภาษีท าเพื่อหวังตัดโอกาสรถยนต์ไฟฟ้าในจีนแบบเด็ดขาด อย่างไรก็ตามไทยได้โอกาสในรูปแบบของการลงทุนจากจีน
ที่มาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย โดย 7 ค่ายรถยนต์จีน ได้แก่ BYD, MG, Great Wall Motor, NETA, Changan, GAC Aionและ Omoda&Jaecooยืนยันใช้ชิ้นส่วนในไทย 40% -90% คาดว่าไทย
5
จะสามารถรักษาฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคไว้ได้ และส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ส าหรับการส่งออก โซลาร์เซลล์ ของไทยในเดือน เม.ย. 67 หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือนโดยเฉพาะที่เวียดนาม อย่างไรก็ตาม
ส่งออกขยายตัวสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาทั้งในเดือน เม.ย. 67 (+788 ลบ.) และ 7 เดือนแรกปี งปม. 67 (+2.1 หมื่น ลบ.) แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกา (ตลาดหลัก)จะพิจารณาปรับขึ้นภาษีโซลาร์เซลล์ที่น าเข้าจาก
6
กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนามหลังจาก มิ.ย. 67 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นความท้าทายต่อการส่งออกโซลาร์เซลล์ของไทย
3.) สินค้าอื่น ๆ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 25% เป็น 50% จะมีผลบังคับใช้ ปี 2568  เครนขนตู้สินค้าหน้าท่า ปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 0% เป็น 25% จะมีผลบังคับใช้
1, 3
ตั้งแต่ ส.ค. 67 เป็นต้นไป โดยสหรัฐอเมริกากังวลว่าอาจมีการใช้เทคโนโลยีสอดแนมจากเครนขนตู้สินค้าหน้าท่าที่มาจากจีน 7
โอกาสของไทย นอกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนแล้ว ยังมีสงครามเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกาพยายามป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีขั้นสูง โดยทั้ง 2 ประเทศต่างห้ามส่งออกและห้ามใช้ชิป/เซมิคอนดักเตอร์
8
ของอีกฝ่าย รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้เร่งย้ายฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีออกจากจีน จากข้อมูลพบว่า ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีที่ขยายตัวสูงสุดไปยังสหรัฐอเมริกา ได้แก่ (1)หน่วยบันทึกข้อมูล
6
โดยเฉพาะ HDD และแผงวงจรประมวลผลคอมฯ (+9.2 พัน ลบ. ในเดือน เม.ย. 67และ +1.4 หมื่น ลบ. ใน 7 เดือนแรก ปี งปม. 67) (2) อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ โดยเฉพาะ transceiver module และnetwork switch (+3.4 พัน ลบ.
ในเดือน เม.ย. 67 และ +2.0 หมื่น ลบ. ใน 7 เดือนแรก ปี งปม. 67) (3) เครื่องจ่ายไฟส าหรับโซลาร์เซลล์ คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ (+1.7 พัน ลบ. ในเดือน เม.ย. 67 และ +8.4 พัน ลบ. ใน 7 เดือนแรก ปี งปม. 67)
9
สรุป : การที่จีนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการผลิตและการส่งออก อีกทั้งมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นความท้าทายหลักของการส่งออกไทย ไทยจึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้เป็นที่น่าสนใจแก่การลงทุนตั้งฐานการผลิต และเพิ่มความได้เปรียบจากข้อตกลงทางการค้า เพื่อที่จะสามารถเพิ่มโอกาสขยายตลาดการส่งออกได้ท่ามกลางความผันผวนของการค้าโลก
1
หมายเหตุ : Reuters 3 The White House 5 กรุงเทพธุรกิจ 7 New York Post 9 สภาหอการค้าไทย
2 Aljazeera 4 ประชาไท 6 ฐานเศรษฐกิจ 8 Access Partnership ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. พฤษภาคม 2567
ขอขอบค่ณข้อม้ล้จากเว็บไซีติ์ : กรมศ่ล้กากร
http://www.customs.go.th

47
47
May-June 2024