Page 47 - E_Book_2024-04

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนมิถุนายน 2567

มูลค่าการส่งออก 24,797 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  0.3% (YoY) (หักทองค า  1.7%) หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่มูลค่าส่งออก
ในรูปเงินบาท 892,766 ล้านบาท ขยายตัว 4.2 หมื่นล้านบาท  5.0% (หักทองค า  3.5%) โดยเงินบาทตั้งแต่ต้นปีถึง มิ.ย. 67 อ่อนค่าแล้วถึง 7.3%
1
จากเงินลงทุนที่ทยอยเคลื่อนย้ายออกจากตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้การส่งออกยังคงชะลอตัว ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น เงินเฟ้อที่เพิ่มต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
หน่วยบันทึกข้อมูล 54,560 ลบ. + 33.2% หน่วยบันทึกข้อมูล + 13,596 ลบ. + 33.2% ทุเรียนสด - 11,366 ลบ. - 38.1%
รถยนต์นั่ง 42,738 ลบ. + 28.2% ทองค า + 13,058 ลบ. + 2.0 เท่า เครื่องยนต์อากาศยาน - 7,815 ลบ. - 85.2%
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 38,615 ลบ. + 48.4% อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ + 12,591 ลบ. + 48.4% น้ าตาล - 6,727 ลบ. - 49.3%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักในรูปของเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเฉพาะกลุ่ม CLMV สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ขณะที่จีน และ
ญี่ปุ่น หดตัว CHINA 12.1% : 108,226 ลบ. [-7.7%YoY]
USA 17.9% : 160,232 ลบ. [+10.9%YoY] (ในรูป $ หดตัว 12.3% หลังจากขยายตัวเดือนก่อนหน้า)
(ในรูป $ ขยายตัว 5.4% ต่อเนื่อง 9 เดือน) หดตัวหลังจากขยายตัวในเดือนก่อนจากทุเรียนสด
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากอุปกรณ์รับ- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์
ส่งสัญญาณ หน่วยบันทึกข้อมูล โซลาร์เซลล์ มังคุดสด รวมถึงมันส าปะหลัง และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อาหารสัตว์ เครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบยานยนต์ JAPAN 7.6% : 68,074 ลบ. [-7.7%YoY]
รวมถึงข้าว เครื่องประดับ และท่อทองแดงไร้ตะเข็บ (ในรูป $ ลดลง 12.3% หดตัว 5 เดือนติดต่อกัน)
EU 7.9% : 70,308 ลบ. [+13.6%YoY] หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจากสมาร์ทโฟน
(ในรูป $ ขยายตัว 7.9% หลังจากหดตัวในเดือนก่อน) รถจักรยานยนต์ สิ่งปรุงแต่งคะตะไลท์ เครื่องก าเนิดแสง
ขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน โดยเฉพาะการส่งออกไป เลเซอร์ เม็ดพลาสติก และเนื้อปลาแช่แข็ง
เนเธอร์แลนด์ (ขยายตัว 4.5 พัน ลบ.จาก อุปกรณ์รับ- ASEAN 5 13.1% : 116,956 ลบ. [+3.2%YoY]
ส่งสัญญาณ หน่วยบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบคอมฯ) CLMV 9.8% : 87,717 ลบ. [+13.2%YoY] (ในรูป $ หดตัว 2.0% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
เยอรมนี (เพิ่มขึ้นกว่า 2.8 พัน ลบ. จากคอมพิวเตอร์ (ในรูป $ ขยายตัว 7.5% ต่อเนื่อง 6 เดือน) ขยายตัว 3 เดือนติดต่อกันโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยเฉพาะที่ กัมพูชา (+9,822 ลบ.) จาก 2.0 พัน ลบ. จากรถกระบะ รถยนต์นั่ง สิงคโปร์ ขยายตัว 1.1
โน้ตบุ๊ค รถยนต์นั่ง)สาธารณรัฐเช็ก(ขยายตัว 1.3 พัน ลบ. ทองค า เวียดนาม(+2,573 ลบ.)จากรถยนต์นั่ง สมาร์ทโฟน และสปป.ลาว พัน ลบ.จากทองค า มาเลเซีย ขยายตัว 275 ลบ.จากน้ ามัน
จากหน่วยบันทึกข้อมูล กล้องดิจิตอล) และ กรีซ
(เพิ่มขึ้น 802 ลบ.จากหน่วยบันทึกข้อมูล รถกระบะ เพิ่มขึ้น 573 ลบ. จากน้ ามันส าเร็จรูป ทองค า พลังงานไฟฟ้า ขณะที่เมียนมาร์ ส าเร็จรูป สมาร์ทโฟน อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 249 ลบ. จากแป้งมัน
เครื่องปรับอากาศ หดตัว 2,715ลบ. จากรถยนต์นั่ง น้ ามันส าเร็จรูป เครื่องดื่ม ส าปะหลัง รวมถึงส่งออกไปบรูไนฯ ขยายตัว 18 ลบ. จากข้าว
Highlights การส่งออกเพิ่มขึ้นเฉพาะบางประเภทสินค้า

การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ในโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการค้า การลงทุน ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และการแข่งขันทางการค้า
ประกอบกับกระแสกดดันของเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดทิศทางและรูปแบบการส่งออกไทยต่อไป สถานการณ์
การส่งออกในปัจจุบัน แม้จะยังขยายตัวอยู่ แต่ขยายตัวในอัตราชะลอ และกระจุกตัวเพียงสินค้าบางประเภท ขณะที่ยังมีสินค้าอีกหลายชนิดที่ส่งออกหดตัว
สินค้าส่งออกขยายตัวสูง สินค้าส่งออกหดตัวสูง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หน่วยบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่เป็น HDD และแผงวงจรส าเร็จ สินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียนสด หดตัว 1.1 หมื่น ลบ. ตามปริมาณที่ลดลง ที่ตลาดหลัก จีน
ใช้เพื่อการสื่อสาร ขยายตัวสูง 1.4 หมื่น ลบ. ต่อเนื่อง 3 เดือน และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ส่วนหนึ่งจากภัยแล้งที่ท าให้ผลผลิตช่วง เม.ย.-ส.ค.67 ลดลงถึง 18% เทียบกับช่วงเดียวกัน
5
ส่วนใหญ่เป็น PCIEcard,transceivermodule,networkswitchเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่น ลบ. ขยายตัว6 เดือน ปีก่อน ลดลงสูงสุดในรอบ 15 ปี น้ าตาล หดตัว 6 เดือนติดต่อกัน จากปริมาณที่ลดลง
ติดต่อกัน)ทั้ง 2รายการขยายตัวสูงสุดที่ตลาดหลักสหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็นเนเธอร์แลนด์และจีน โดยเฉพาะที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ หดตัวรวมกว่า 7.5 พัน ลบ.
ทองค า ขยายตัวถึง 1.3 หมื่น ลบ. แต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยางสังเคราะห์ ลดลง 1.2 พัน ลบ. ต่อเนื่อง 14 เดือน โดยมีการเลือกใช้ยางธรรมชาติ
สินค้าเกษตรบางรายการ ได้แก่ ข้าว (ขยายตัว 1.2 หมื่น ลบ. ต่อเนื่อง 12 เดือน สูงสุดที่ แทนยางสังเคราะห์ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบโลก นอกจากนี้ มังคุดสด (-1.1 พัน ลบ.)
6
อิรัก และประเทศในแอฟริกา แสดงถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาจากความกังวลเรื่องคุณภาพ และมันส าปะหลัง (-838 ลบ หดตัว 9 เดือนติดต่อกัน) ที่ตลาดหลัก จีน เนื่องจากมีการใช้
ข้าวที่ท าให้ส่งออกข้าวไปกลุ่มประเทศดังกล่าวหดตัวสูงในเดือนก่อน ) ยางธรรมชาติ (เพิ่มขึ้น ข้าวโพดทดแทนมันส าปะหลังในการผลิตอาหารสัตว์และเอทานอลมากขึ้น 7
2
3.2 พัน ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ตลาดหลักจีน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของยางรถยนต์ กลุ่มเครื่องยนต์ ได้แก่ เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ส่งออก 1.4 พัน ลบ. ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์
3
ไฟฟ้า ) นอกจากนี้ยังมี น้ ามันปาล์ม (+2.5 พัน ลบ.) อาหารสัตว์ (+1.4 พัน ลบ.) และ แป้งมัน หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน ลดลงสูงสุดที่จีน (-3.5 พัน ลบ.) ฮ่องกง และสิงคโปร์ เครื่องยนต์ดีเซล
ส าปะหลัง (+1.3 พัน ลบ.) ที่ยังส่งออกขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง หดตัว 1.4 พัน ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะที่แอฟริกาใต้
สินค้ายานยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่งออก 4.3 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 19 เดือน ขยายตัว 9.4 พัน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หดตัว 5.1 พัน ลบ. เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน และเครื่องประมวลผล
ลบ. ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยเฉพาะที่เวียดนาม อิสราเอล ฟิลิปปินส์ รถกระบะ ส่งออก 3.4 หมื่น ลบ. ระบบดิจิตอล หดตัว 906 ลบ. ลดลงสูงสุดที่ตลาดหลัก สหรัฐอเมริกา
สูงสุดในรอบ 9 ปี เพิ่มขึ้น 7.5 พัน ลบ. โดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก ชิลี อย่างไรก็ตามปัจจุบันมี โครงสร้างแท่นกลางทะเล ส่งออกต่ าสุดในรอบ 43 เดือน โดยเฉพาะที่นอร์เวย์ปีนี้ไม่มีส่งออก
บริษัทยานยนต์บางค่ายประกาศยุติการผลิตในไทย ได้แก่ ซูบารุ (ปลายปี 67) และซูซูกิ (ปลายปี 68) 4 (-3.8 พัน ลบ.)
เป็นการย้ายฐานการผลิตออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกยานยนต์ไทยในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังมี รถจักรยานยนต์ เม็ดพลาสติก รถขุดตัก/รถแทรกเตอร์ เครื่องก าเนิดแสง
เลเซอร์ สิ่งปรุงแต่งคะตะไลท์ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ที่ส่งออกหดตัวต่อเนื่อง
ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) เปิดเผยข้อมูลว่า โรงงานในไทยปิดตัวลงเกือบ 2,000 แห่ง ในช่วง ก.ค. 66 ถึง มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อภาคการผลิตเกือบ
1 ใน 4 ของ GDP ท าให้แรงงานกว่า 51,500 คน สูญเสียงาน ภาคธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวโดยการหาจุดแข็งและข้อได้เปรียบ เพื่อที่จะสามารถขายสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ
8
ของตลาดโลกได้มากขึ้น และภาครัฐควรเพิ่มมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลกได้ต่อไป
1
หมายเหตุ : ฐานเศรษฐกิจ 3 กรุงเทพธุรกิจ 5 เดลินิวส์ 7 ประชาชาติธุรกิจ
2 4 6 8 ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรกฎาคม 2567
Suthichai Live ผู้จัดการออนไลน์ Amarin TV Workpoint Today
ขอัขอับคุณข้อัมิูลจีากเว็บไซ์ต้์ : กรมิศุลกากร
http://www.customs.go.th

45
45
July-August 2024