Page 45 - ฉบับที่ 5-67-E-Book_วารสาร_พลาสติก_กันยายน-ตุลาคม 2567

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนสิงหาคม 2567

มูลค่าการส่งออก 26,182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  7.0% (YoY) (หักทองค า  6.2%) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่มูลค่าส่งออก
ในรูปเงินบาท 939,521 ล้านบาท ขยายตัว 1.1 แสนล้านบาท  13.0% (หักทองค า  12.1%) ขยายตัว 5 เดือนติดต่อกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินบาท
1
ที่ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเดือนนี้ 35.8839 บาท/USD (ปีก่อน 33.9766 บาท/USD) การส่งออกมีสัญญาณการขยายตัวที่ดี อย่างไรก็ตามในภาวะ
ที่เศรษฐกิจโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงสูงจากหลากหลายปัจจัย ไทยจึงต้องติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกับโอกาสในการส่งออกต่อไป
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
หน่วยบันทึกข้อมูล 46,608 ลบ.+ 1.3 เท่า หน่วยบันทึกข้อมูล + 25,989 ลบ. + 1.3 เท่า ยานยนต์ใช้งานทหาร - 23,782 ลบ. - 99.7%
รถยนต์นั่ง 42,095 ลบ. + 27.9% อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ + 10,573 ลบ. + 46.6% วงจรอิเล็กทรอนิกส์ - 11,188 ลบ. - 29.5%
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 33,277 ลบ. + 46.6% รถยนต์นั่ง + 9,184 ลบ. + 27.9% รถกระบะ - 5,931 ลบ. - 18.0%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักในรูปของเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวทั้งหมด ยกเว้น ญี่ปุ่นที่ส่งออกหดตัวเพียงแห่งเดียว
CHINA 11.4% : 107,304 ลบ. [+12.7%YoY]
USA 19.2% : 180,507 ลบ. [+8.8%YoY] (ในรูป $ ขยายตัว 6.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2)
(ในรูป $ ขยายตัว 3.0% ต่อเนื่อง 11 เดือน) ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน จากคอมพิวเตอร์ ยาง
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 จากหน่วยบันทึก สังเคราะห์ น้้าเชื่อม ยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีทุเรียนแช่แข็ง
ข้อมูล อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เบนซิน และล้าไยแห้ง
คอมพิวเตอร์ รถเกลี่ยดินตีนตะขาบ อาหารสัตว์ JAPAN 7.8% : 73,297 ลบ. [-6.3%YoY]
รวมถึงยางธรรมชาติ น้้ามันส้าเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ (ในรูป $ ลดลง 11.3% หดตัว 7 เดือนติดต่อกัน)
เฟอร์นิเจอร์ และปลากระป๋อง หดตัวหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน โดยเฉพาะจาก
EU 8.4% : 79,313 ลบ. [+33.5%YoY]
(ในรูป $ ขยายตัว 26.4% ต่อเนื่อง 3 เดือน) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (-1.0 หมื่น ลบ.) อุปกรณ์ประกอบกล้อง
ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน โดยเฉพาะการส่งออกไป ท้าด้วยกระจก รถจักรยานยนต์ และตัวเร่งปฏิกิริยา
เนเธอร์แลนด์ (ขยายตัว 4.8 พัน ลบ.จากหน่วยบันทึก ASEAN 5 13.4% : 126,222 ลบ. [+10.4%YoY]
ข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์) CLMV 9.3% : 87,126 ลบ. [+20.1%YoY] (ในรูป $ ขยายตัว 4.5% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
เยอรมนี (เพิ่มขึ้นกว่า 4.5 พัน ลบ. จากคอมพิวเตอร์ (ในรูป $ ขยายตัว 13.7% ต่อเนื่อง 8 เดือน) ขยายตัว 5 เดือนติดต่อกันที่ สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 4.9 พัน ลบ. จากเรือ
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยเฉพาะที่ เวียดนาม (+8,744 ลบ.) สนับสนุนงานปิโตรเลียม อินโดนีเซีย ขยายตัว 4.3 พัน ลบ.จาก
โน้ตบุ๊ค เศษโลหะมีค่า รถกระบะ) อิตาลี (ขยายตัว 3.1 จากรถยนต์นั่ง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กัมพูชา (+4,071 ลบ.) จากทองค้า ทองค้า น้้ามันส้าเร็จรูป มาเลเซีย ขยายตัว 3.3 พัน ลบ. จาก
พัน ลบ. จากเครื่องประดับ รถกระบะ อัญมณี) และ
เบลเยียม (เพิ่มขึ้น 1.3 พัน ลบ.จากไบโอดีเซลที่ไม่มี น้้าตาล และเมียนมาร์ เพิ่มขึ้น 1,772ลบ. จากน้้ามันส้าเร็จรูป รถเกี่ยวนวดข้าว น้้ามันส้าเร็จรูป ส่วนประกอบยานยนต์ บรูไนฯ เพิ่มขึ้น 48 ลบ.
ปิโตรเลียมผสม อัญมณี รถเกลี่ยดินตีนตะขาบ) ขณะที่ สปป.ลาวหดตัว 35ลบ. จากน้้าตาล พลังงานไฟฟ้า อาหารสัตว์ จากข้าว ขณะที่ฟิลิปปินส์ หดตัว 659 ลบ. จากน้้ามันส้าเร็จรูป

สถานการณ์ส่งออก ส.ค. 67 ขยายตัวทั้งในรูปเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากสินค้า 2 รายการ ได้แก่ หน่วยบันทึกข้อมูล
(ส่วนใหญ่เป็น HDD และแผงวงจรส้าเร็จใช้เพื่อการสื่อสาร) และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (ส่วนใหญ่เป็น Transceiver Module, PCIE Card, Network Switch) ขยายตัวสูง 3.7 หมื่น
ลบ. รวมถึงสินค้าส่งออกหลายรายการที่ส่งออกขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ ได้แก่ รถยนต์นั่ง (+9.2 พัน ลบ.) ทองค้า (+8.6 พัน ลบ.) ยางธรรมชาติ (+7.6 พัน ลบ.) ข้าว (+7.1 พัน ลบ.)
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (+4.2 พัน ลบ.) รถเกลี่ยดินตีนตะขาบ (+3.6 พัน ลบ.) เครื่องปรับอากาศ (+3.1 พัน ลบ.) น้้ามันส้าเร็จรูป (+3.0 พัน ลบ.) ยางสังเคราะห์ (+3.0 พัน ลบ.) ปลา
กระป๋อง (+2.9 พัน ลบ.) น้้ามันปาล์ม (+2.7 พัน ลบ.) ยางรถยนต์ (+2.7 พัน ลบ.) เครื่องประดับ (+2.6 พัน ลบ.) อาหารสัตว์ (+2.4 พัน ลบ.) ส่วนประกอบยานยนต์ (+2.4 พัน ลบ.) เป็นต้น
ขณะที่สินค้าส่งออกหดตัวสูงมีสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น ยานยนต์ใช้งานทางทหาร ซึ่งปีก่อนกรมการขนส่งทหารบกมีการส่งคืนยานยนต์ ยุทโธปกรณ์ทางทหารส้าหรับการฝึก คิดเป็น
มูลค่าส่งออกที่หดตัว 2.4 หมื่น ลบ. อย่างไรก็ตามสินค้าข้างต้นไม่ได้จัดเป็นสินค้าที่สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (-1.1 หมื่น ลบ.) รถกระบะ
(-5.9 พัน ลบ.) โซลาร์เซลล์ (-5.0 พัน ลบ.) เครื่องยนต์อากาศยาน (-2.1 พัน ลบ.)
Highlights ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการส่งออกที่น่าติดตาม

แม้การส่งออกจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ แต่ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น่าติดตาม อาจมีผลต่อการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง
- นโยบายการเงินของประเทศคู่ค้าเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ - เงินบาทมีทิศทางแข็งค่า เดือนนี้เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 13 เดือน และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
2
6
ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 5.25 ลงในอีก 3 ครั้งการประชุมที่เหลือในปี 67 ต่อในช่วงปลายปี 67 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การแข็งค่าของเงิน
เช่นเดียวกับธนาคารกลางสหภาพยุโรปที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 3.75 ลงครั้งที่ 2 บาทจะเป็นปัจจัยลบต่อรายได้ของผู้ส่งออกเมื่อเปลี่ยนค่าเงินจากการซื้อขาย
ของปี 67 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในเดือน ส.ค. 67 ลดลงเหลือ 2.2% ต่้าสุดในรอบ 3 ปี - สงคราม/ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น จะมีผลต่อราคาสินค้าบางอย่างที่ขาดแคลนจากการ
(ตั้งแต่ มิ.ย. 64) การลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมให้ต่้าลง ช่วยกระตุ้นการ ท้าสงคราม และกลายเป็นต้นทุนของผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น จากปัญหาสงครามตะวันออกกลางที่ขยายตัว
3
2
ใช้จ่ายและภาคการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก ท้าให้อุปทานน้้ามันลดขนาดลง ดันราคาน้้ามันโลกให้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งน้้ามันเป็นหนึ่งในสินค้าจ้าเป็น
- การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี มีผลต่อความนิยมในการบริโภคสินค้า โดยเฉพาะสินค้า ทั้งส้าหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไทยส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 4เดือนจากทั้งราคาเฉลี่ย
อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งออกขยายตัวสูงต่อเนื่อง) และยานยนต์ (ขยายตัวสูงในเดือนนี้ แต่ในปี และปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น
67 โดยรวมยังคงผันผวน) ซึ่งไทยยังต้องปรับตัว เพิ่มสมรรถนะเพื่อผลิตสินค้าที่ทันสมัย -การแข่งขันทางการค้าสูง จีนส่งออกสินค้าไปทางตะวันตกยากขึ้นจากก้าแพงภาษี จึงเลือกระบายสินค้า
และเป็นที่ต้องการของตลาด จะเป็นโอกาสส้าคัญของการส่งออกไทย เห็นได้จากการที่ มาทางอาเซียนแทน ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนในสัดส่วนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง แนวโน้มการไหลทะลัก
7
4
บริษัท Amazon Web Service (AWS) ประกาศแผนลงทุนในไทยกว่า 2 แสน ลบ. ภายในปี 2580 ของสินค้าจากจีน จะทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยง
และบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต เช่น BYD Mercedes Benz BMW การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AC)จากชาติตะวันตกเพื่อป้องกันสินค้าจีนอีกช่องทาง เช่น โซลาร์เซลล์
MG GWM โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตและส่งออกได้ตั้งแต่ปี 68 เป็นต้นไป 5 (ที่ไทยส่งออกหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ มี.ค. 67)และอาจกระทบสินค้าส่งออกรายการอื่นได้ในอนาคต
1
หมายเหตุ : กรมศุลกากร 3 The Guardian 5 ฐานเศรษฐกิจ 7 Workpoint Today
2 Reuters 4 ธนาคารกรุงศรีฯ 6 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กันยายน 2567
ขอุขอุบคุุณข้อุมูลี่จัากเว็บไซต์ : กรมศิุลี่กากร
http://www.customs.go.th

43
43
September-October 2024