Page 55 - ฉบับที่ 1-66-E-Book_วารสาร_พลาสติก_มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนธันวาคม 2565

มูลค่าการส่งออก 21,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 14.6% (YoY) (หักทองค า 13.9%) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่มูลค่าส่งออก
ในรูปเงินบาท 776,324 ล้านบาท 6.1% หดตัว 5.0 หมื่นล้านบาท ครั้งแรกในรอบ 22 เดือน การส่งออกปรับตัวลดลง โดยมูลค่าในรูปเงินบาทต่ าสุดในรอบ
10 เดือน และมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐต่ าสุดในรอบ 11 เดือน ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แสดงความกังวลถึงเศรษฐกิจโลกปี 66 เนื่องจาก
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ต่างมีสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
หน่วยบันทึกข้อมูล 38,853 ลบ. - 25.3% โทรศัพท์&อุปกรณ์ + 10,956 ลบ. + 65.5% หน่วยบันทึกข้อมูล - 13,153 ลบ. - 25.3%
รถยนต์นั่ง 38,009 ลบ. + 0.4% โซลาร์เซลล์ + 8,250 ลบ. + 1.0 เท่า รถกระบะ - 8,405 ลบ. - 25.6%
โทรศัพท์&อุปกรณ์ 27,690 ลบ. + 65.5% ตัวแปลงกระแสไฟ + 7,095 ลบ. + 1.0 เท่า ยางธรรมชาติ - 7,155 ลบ. - 42.5%

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐหดตัวทั้งหมด ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ดังนี้
1
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 4.5 (14 ธ.ค. 65) สูงสุดในรอบ 15 ปี และคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-5.5 ในปี 66 เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัว และ
ยังมีความเสี่ยงจากการปรับดอกเบี้ยในขนาดและจังหวะที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังด าเนินอยู่ และยังไม่มีแนวโน้ม
2
ว่าจะยุติ ท าให้วิกฤตราคาพลังงานยังคงรุนแรง ธนาคารกลางยุโรปยังคงต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ส าหรับจีนทยอยยกเลิกนโยบาย zero-covid
3
ภายในประเทศตั้งแต่ 8 ธ.ค. 65 ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ถูกล็อกดาวน์ไว้ถึง 3 ปี ท าให้อ่อนก าลัง และต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว นอกจากนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเติบโตต่ า
จากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่จ ากัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยยังคงดอกเบี้ยไว้ต่ ากว่าร้อยละ 0 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังต่ ากว่า 2% (เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการ) ท าให้เงินเยนยังอ่อนค่า
2
ประกอบกับการระมัดระวังการใช้จ่ายของคนญี่ปุ่น อาจส่งผลให้ญี่ปุ่นจะยังด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง แม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจยังพอขยายตัวได้
4
จากการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ส าคัญของโลกที่ยังปลอดสงคราม แต่ในเดือนปัจจุบันการส่งออกไปประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีสัญญาณชะลอตัวมากขึ้น ทั้งกลุ่ม ASEAN 5 ที่มูลค่าส่งออก
หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือนทั้งในรูปเงินบาท และในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่ม CLMV มูลค่าในรูปเงินบาทหดตัวครั้งแรกในรอบ 21 เดือน ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน
USA 18.2% CHINA 11.8%
141,456 ลบ. [+5.7%YoY] 91,460 ลบ. [-12.9%YoY]
(ในรูป $ กลับมาหดตัว 3.9% หลังจากขยายตัวในเดือนก่อน) (ในรูป $ หดตัว 20.8% ต่อเนื่อง 7 เดือน)
ขยายตัวต่อเนื่อง 31 เดือนจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจากส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก ได้แก่ อุปกรณ์โทรศัพท์ โซลาร์เซลล์ ตัวแปลง รถยนต์นั่ง ยางธรรมชาติ แป้งมันส าปะหลัง และหน่วยบันทึกข้อมูล
ไฟฟ้า และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ขณะที่หน่วยบันทึก JAPAN 8.3% : 64,225 ลบ. [-5.1%YoY]
ข้อมูล ยางรถยนต์ และจอแสดงผล หดตัวสูงสุด (ในรูป $ หดตัว 13.7% ต่อเนื่อง 4 เดือน)
หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือนจากท่อไอเสียรถยนต์
EU 8.4% (ส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยียม อิตาลี) โทรศัพท์และอุปกรณ์ เนื้อไก่ปรุงแช่แข็ง และสายไฟ
65,480 ลบ. [+4.5%YoY] ASEAN 5 12.5%
(ในรูป $ กลับมาหดตัว 4.9% หลังจากขยายตัวเล็กน้อยเดือนก่อนหน้า) CLMV 10.5% (เวียดนามถือสัดส่วนหลักที่ 46%) 96,912 ลบ. [-16.7%YoY]
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23 จากรถจักรยานยนต์ 81,210 ลบ. [-3.0%YoY] (ในรูป $ หดตัว 24.2% ต่อเนื่อง 3 เดือน)
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์โทรศัพท์ (ในรูป $ หดตัว 11.8% ต่อเนื่อง 3 เดือน) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากเรือลากจูงเรือยก (มาเลเซีย)
หดตัวครั้งแรกในรอบ 21 เดือน จากทองค า (สปป.ลาว)
และเครื่องปรับอากาศ) ขณะที่รถยนต์นั่ง เครื่องบินโดยสาร รถกระบะ (เวียดนามและกัมพูชา) สายไฟรถยนต์ เครื่องบินโดยสาร (ฟิลิปปินส์) เรือยกขนาดใหญ่ (มาเลเซีย)
และถุงมือยาง หดตัว (เมียนมาร์) เม็ดพลาสติก และตู้เย็น (เวียดนาม) ทองค า และน้ ามันส าเร็จรูป (สิงคโปร์)
Highlights ทิศทางและข้อมูลสินค้าส่งออก เดือนธันวาคม 2565

การส่งออกไทยส่งสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ ต.ค. 65 ซึ่งมูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน สวนทางกับมูลค่าส่งออกเงินบาทที่ยังขยายตัวได้
จนกระทั่งเดือนปัจจุบัน (ธ.ค.65) ทั้งมูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงต่อเนื่อง 3 เดือน) และมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทหดตัว สูงถึง 5.0 หมื่น ลบ. ครั้งแรกในรอบ 22 เดือน
โดยมีแรงฉุดหลักจากสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถกระบะ กลุ่มยานพาหนะขนาดใหญ่ (เครื่องบินโดยสาร เรือลากจูงเรือยก) แม้ว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์และ
อุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ ตัวแปลงและจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงสินค้าเกษตร จะยังขยายตัวอยู่ แต่หากพิจารณาตามสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัว ทิศทางการส่งออก
ไทยยังเผชิญความเสี่ยงที่จะหดตัวต่อไปในปี 66
สินค้าส่งออกหดตัวสูง สินค้าส่งออกขยายตัว
หน่วยบันทึกข้อมูล หดตัวสูงสุด 1.3 หมื่น ลบ. ต่อเนื่อง 3 เดือน ที่ตลาดหลักฮ่องกง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ (ขยายตัวสูงสุด 1.1 หมื่น ลบ. ต่อเนื่อง
สหรัฐอเมริกา และจีน ตามการชะลอตัวของความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ผ่านพ้น 13 เดือน) โซลาร์เซลล์ (ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 8.2 พัน ลบ. ขยายตัวต่อเนื่อง
ช่วงเวลาการท างานจากที่บ้าน (work from home) 8 เดือน) ตัวแปลงและจ่ายกระแสไฟฟ้า (ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 7.1 พัน ลบ.
รถกระบะ หดตัว 8.4 พัน ลบ. ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ที่ตลาดหลักออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 29) ซึ่งสินค้าทั้ง 3 รายการส่งออกขยายตัวสูงสุดที่ตลาดหลัก
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันทั้งหมด
ยางธรรมชาติ ส่งออกต่ าสุดในรอบ 27 เดือน ลดลง 7.2 พัน ลบ. ต่อเนื่อง 4 เดือนจากทั้งปริมาณ
และราคาส่งออกเฉลี่ยที่ลดลง ที่ตลาดหลักจีน (ลงทุนขยายพื้นที่ปลูกยางในประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทุเรียนสด (เพิ่มขึ้น 3.8 พัน ลบ. ที่ตลาดหลักจีน ขยายตัว
ไทย และปลูกเองมากขึ้น) ประกอบกับความนิยมใช้ยางสังเคราะห์ขยายตัว ต่อเนื่อง 2 เดือนตามราคาส่งออกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณส่งออกลดลง) น้้ามันปาล์ม
(ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน ที่ตลาดหลักอินเดีย) ปลากระป๋อง (ขยายตัว 1.8 พัน ลบ.
ทองค้า ส่งออกเพียง 1.7 พัน ลบ. ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ตลาดหลักสิงคโปร์
ที่สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และอิสราเอล)
ยานพาหนะขนาดใหญ่ ได้แก่ เครื่องบินโดยสาร (ส่งออกลดลง 4 ล า มูลค่ากว่า 5.0 พัน ลบ.) รถจักรยานยนต์ ขยายตัว 2.2 พัน ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 สูงสุดที่เบลเยียม
เรือลากจูงเรือยก และปฏิบัติงานสนับสนุนการขุดเจาะ (ส่งออกลดลง 3 ล า มูลค่า 4.7 พัน ลบ.)
และเรือยกขนาดใหญ่ (ส่งออกลดลง 1 ล า มูลค่า 3.3 พัน ลบ.) ยางสังเคราะห์ เพิ่มขึ้น 2.1 พัน ลบ. ต่อเนื่อง 18 เดือนตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา
ส่งออกเฉลี่ยหดตัว 4 เดือนติดต่อกัน ที่ตลาดหลักจีน
1
หมายเหตุ : Forbes 3 BBC ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มกราคม 2566
2 4
ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารกสิกรฯ
ขอขอบค้ณข้อม้ลจากเว่็บไซต์ : กรี่มศ้ลกากรี่
http://www.customs.go.th/data_files/309615d75b1c1c147203f04475498f8b.pdf
53
53
January-February 2023