Page 53 - ฉบับที่ 2-66E-Book_วารสาร_พลาสติก_มีนาคม-เมษายน 2566

รายงานสถิิติินำเข้้า-ส่งออก

สถานการณ์การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าการส่งออก 22,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.7% (YoY) (หักทองค า2.5%) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ขณะที่มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท
730,123 ล้านบาท 5.3% หดตัว 4.1 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากวิกฤตโรคโควิด-19 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 66 มีแนวโน้มถดถอย
และมีความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก) ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีโอกาสยืดเยื้อและลุกลาม
ให้ผลกระทบในวงกว้าง และบั่นทอนก าลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาคการผลิตและการส่งออกไทย
สินค้าส่งออกหลัก (%YoY) สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY) สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)
รถยนต์นั่ง 33,665 ลบ. + 23.9% เครื่องประดับ + 7,984 ลบ. + 88.3% ทองค า - 18,113 ลบ. - 75.4%
เครื่องปรับอากาศ 24,666 ลบ. + 7.5% อัญมณีเจียระไน + 7,626 ลบ. + 3.9 เท่า หน่วยบันทึกข้อมูล - 12,968 ลบ. - 38.3%
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 24,562 ลบ. + 3.5% รถยนต์นั่ง + 6,486 ลบ. + 23.9% ยางธรรมชาติ - 5,445 ลบ. - 34.4%
ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักทั้งในรูปเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐหดตัวทั้งหมด ยกเว้นการส่งออกไปสหภาพยุโรปในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่ขยายตัวเล็กน้อย สถานการณ์เศรษฐกิจเดือนปัจจุบันยังคงเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกไทย โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยเป็นร้อยละ 4.75 (1 ก.พ. 66) และมีแนวโน้ม
ปรับขึ้นต่อ รวมถึงสหภาพยุโรปที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 3.0 (2 ก.พ. 66) และหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน) ของญี่ปุ่น ก.พ. 66
1
ยังสูง 3.2% (สูงสุดในรอบเกือบ 32 ปี) การเปิดประเทศของจีนยังไม่สามารถท าให้ส่งออกไปจีนขยายตัวได้ และการส่งออกไปประเทศอาเซียนยังหดตัวจากทองค า สินค้าพลังงาน และเม็ดพลาสติก
2
USA 15.8% CHINA 11.0%
115,024 ลบ. [-10.6%YoY] 80,168 ลบ. [-8.4%YoY]
(ในรูป $ หดตัว 9.5% ต่อเนื่อง 3 เดือน) (ในรูป $ หดตัว 7.9% ต่อเนื่อง 9 เดือน)
หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือนจากหน่วยบันทึกข้อมูล หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือนจากหน่วยบันทึกข้อมูล ยางธรรมชาติ
ยางรถยนต์ อาหารสัตว์ และแผ่นอะลูมิเนียมท ากระป๋อง เม็ดพลาสติก น้ ามันดิบ แป้งมันส าปะหลัง และส่วนประกอบคอมฯ
EU 8.3% (ส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส) JAPAN 9.1% : 66,668 ลบ. [-3.1%YoY]
60,446 ลบ. [-0.5%YoY] (ในรูป $ หดตัว 2.5% ต่อเนื่อง 6 เดือน)
(ในรูป $ ขยายตัว 0.1% ต่อเนื่อง 2 เดือน) หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือนจากสมาร์ทโฟน เครื่องพิมพ์
หดตัวครั้งแรกในรอบ 25 เดือนจากยางธรรมชาติ ASEAN 5 14.2% เนื้อไก่ปรุงแช่แข็ง ยางธรรมชาติ และน้ าตาล
หน่วยบันทึกข้อมูล ปริ๊นเตอร์ และเบนซิน 103,659 ลบ. [-7.0%YoY]
CLMV 10.5% 76,330 ลบ. [-5.5%YoY] (ในรูป $ หดตัว 4.9% ต่อเนื่อง 4 เดือน) (ในรูป $ หดตัว 6.4% หลังจากขยายตัวในเดือนก่อน)
หดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน โดยหดตัวสูงสุดที่เวียดนามถึง 4,362 ลบ. จากเม็ดพลาสติก หดตัวหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน โดยหดตัวสูงสุดที่สิงคโปร์ถึง 5,878 ลบ. จากทองค า
นอกจากนี้ทองค า หดตัวสูงที่สปป.ลาว ก๊าซธรรมชาติ ที่กัมพูชา น้ ามันส าเร็จรูป นอกจากนี้ยางธรรมชาติ และน้ ามันดิบ หดตัวสูงที่มาเลเซีย
Highlights สถานการณ์ส่งออก ก.พ. 66

สินค้าที่มีทิศทางหดตัวสูงต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 66 ถึงปัจจุบัน ที่มีส่วนส าคัญต่อการหดตัวของภาคการส่งออกไทย คือ หน่วยบันทึกข้อมูล ทองค า ยางธรรมชาติ รวมถึง
สินค้าพลังงาน (น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันดิบ) เนื่องจากเป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม และยังเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานตั้งแต่มีสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสินค้าข้างต้นเป็นสินค้ามูลค่าสูง และความต้องการในปัจจุบันยังมีทิศทางหดตัว
ทองค้า (เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อการลงทุนเนื่องจากมีความมั่นคงทางมูลค่าสูง) ฮาร์ดดิสก์ (HDD)
ส่งออกหดตัวสูงสุดถึง 1.8 หมื่น ลบ. (75.4%) ต่อเนื่อง 4 เดือนตามปริมาณที่ลดลง ส าหรับ หดตัวสูง 1.3 หมื่น ลบ. (38.3%) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ลดลงสูงสุดที่ตลาดหลัก
ราคาส่งออกเฉลี่ยมีความผันผวนปรับลดลง และเพิ่มขึ้นในระยะสั้นแต่ละเดือน ส่งออกลดลงสูงสุดที่ สหรัฐอเมริกา (-4,206 ลบ.) จีน (-3,484 ลบ.) ฮ่องกง (-3,055 ลบ.) และเนเธอร์แลนด์ (-1,430 ลบ.)
ตลาดหลักสวิสเซอร์แลนด์ (-10,368 ลบ.) สิงคโปร์ (-5,057 ลบ.) สปป.ลาว (-1,669 ลบ.) และฮ่องกง การหดตัวมีปัจจัยส าคัญมาจากความต้องการใช้ HDD ในตลาดโลกลดลง โดยข้อมูลการตลาด
(-1,166 ลบ.) จาก TrendForce ระบุว่า 92% ของแล็ปท๊อปที่ขายได้ในปี 65 ใช้หน่วยความจ าแบบ SSD
5
ขณะที่รายงานจาก สภาทองค าโลก (WGC) ระบุว่าความต้องการทองค าทั่วโลกในปี 65 ขยายตัว ซึ่งคาดการณ์ว่าสัดส่วนจะขยายขึ้นไปอยู่ที่ 96% ในปี 66 ข้อมูลจาก TrendForce ระบุว่า ยอดขาย
18 % ซึ่งปริมาณความต้องการสูงสุดในรอบ 11 ปี และธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงไทย ซื้อทองค า HDD เดือน ม.ค. 66 ลดลงกว่า 40% สอดคล้องกับราคา SSD ที่ลดลง นอกจากนี้ยอดขาย HDD
สูงสุดในรอบ 55 ปี จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อที่สูง นอกจากนี้รายงานความ ความจุต่ ากว่า 2 TB ท าก าไรได้ลดลง และหน่วยบันทึกข้อมูลที่มีความจุต่ ากว่า 256 GB มีความเสี่ยงสูง
3
ต้องการทองค าจากสภาทองค าโลกเมื่อต้นปี 66 ยังมีทิศทางขยายตัวได้ 4 ที่จะหายไปจากตลาด เนื่องจากราคาหน่วยความจ า 256 GB ปรับอยู่ในระดับที่คนส่วนใหญ่จ่ายไหว 6
สถานการณ์ส่งออก ก.พ. 66 การส่งออกในรูปเงินบาท แม้หักทองค าแล้ว ยังคงหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน
สินค้าส่งออกหดตัวสูง นอกเหนือจากหน่วยบันทึกข้อมูล และทองค า สินค้าที่หดตัวสูงส่วนใหญ่เคยส่งออกขยายตัวได้ดีในช่วงการระบาดโควิด-19 ได้แก่ ยางธรรมชาติ (หดตัวต่อเนื่อง 6
เดือนจากทั้งปริมาณและราคาส่งออกเฉลี่ยที่ลดลง โดยเฉพาะที่จีนและมาเลเซีย) เม็ดพลาสติก (หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยเฉพาะที่จีน และเวียดนาม) เครื่องบินโดยสาร (หดตัวต่อเนื่อง
5 เดือน) ส่วนประกอบยานยนต์ (หดตัวสูงที่ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา) อาหารสัตว์ (ส่งออกต่ าสุดในรอบ 19 เดือน และหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและอิตาลี)
ส าหรับสินค้าพลังงาน คือ น้้ามันดิบ หดตัว 1.9 พัน ลบ. (43.2%) ต่อเนื่อง 2 เดือนจากทั้งปริมาณและราคาที่ลดลง หดตัวสูงที่จีน (ไม่มีส่งออก) และมาเลเซีย
น้้ามันส้าเร็จรูป หดตัว 3.8% ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ตามปริมาณที่ลดลง ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ มี.ค. 64
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการส่งออกในภาพรวมจะหดตัว แต่ยังมีสินค้าที่ส่งออกขยายตัวได้ ดังนี้
สินค้าส่งออกขยายตัว ได้แก่ เครื่องประดับ (สูงสุดในรอบ 5 เดือน และขยายตัวต่อเนื่อง 24 เดือน สูงสุดที่ฮ่องกง (หนึ่งในตลาดหลักค้าอัญมณีมีค่าของโลก) รวมถึงสิงคโปร์ และกาตาร์ที่ปีก่อน
ส่งออกเล็กน้อย) อัญมณีเจียระไนแล้ว (สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 สูงสุดที่ตลาดหลัก ฮ่องกง) รถยนต์นั่ง (ขยายตัวต่อเนื่อง 7 เดือน สูงสุดที่อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย) โซลาร์เซลล์ (ขยายตัวต่อเนื่อง 10 เดือนที่ตลาดหลักสหรัฐอเมริกา)
สินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดี คือ น้้ามันปาล์ม ส่งออกสูงสุดในรอบ 8 เดือน และขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือน (จากปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น 8.1 เท่าขณะที่ราคาเฉลี่ยหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ ก.ย.65) ขยายตัว
สูงสุดที่อินเดีย ทั้งนี้อินโดนีเซีย (ผู้ส่งออกน้ ามันปาล์มอันดับ 1) ได้ประกาศควบคุมปริมาณการส่งออกน้ ามันปาล์ม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 เพื่อรักษาปริมาณอุปทานในประเทศและควบคุมราคาน้ ามัน
7
ท าอาหารที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ไทย (ผู้ส่งออกน้ ามันปาล์มอันดับ 3) เร่งรัดส่งออก เพื่อพยุงไม่ให้ราคาน้ ามันปาล์มในประเทศลดลงมากขึ้น 8
5
1
หมายเหตุ : กรุงเทพธุรกิจ 3 Workpointtoday Tom’s hardware 7 Reuters
2 ประชาชาติ 4 Bitcoin news 6 Global Happenings ผู้จัดการออนไลน์ ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. มีนาคม 2566
8
ขอัขอับคุณข้อัมูลจากเว็บไซึ่ต์ : กร์มศุลกากร์
http://www.customs.go.th/data_files/309615d75b1c1c147203f04475498f8b.pdf
51
51
March-April 2023